FinanzPfad – Begleitung für Ihre Finanzentscheide
Wir begleiten Sie im Alltag: von Cashflow und Budgets bis zu Anlage- und Vorsorgethemen. Verständlich, strukturiert und abgestimmt auf die Schweiz – ohne leere Versprechen.
Beratungsgespräch anfragen
Wir begleiten Sie im Alltag: von Cashflow und Budgets bis zu Anlage- und Vorsorgethemen. Verständlich, strukturiert und abgestimmt auf die Schweiz – ohne leere Versprechen.
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FinanzPfad verbindet Analyse, Priorisierung und Umsetzung im Takt Ihres Lebens.
Monatsrhythmen, Reserven, Zahlungspläne.
Regeln pro Kategorie, sinnvolle Limits, Review.
Struktur, Kosten, Rebalancing-Regeln.
2./3. Säule einordnen (keine Rechts-/Steuervertretung).
Situationen, in denen Begleitung wirkt.
Neues Budget, neue Abos, neue Steuerthemen.
Planbarkeit trotz wechselnder Bedürfnisse.
Liquidität, Regeln und Übersicht statt Ad-hoc-Entscheide.
Keine Provisionen/Retrozessionen; datensparsame Arbeitsweise; Vier-Augen-Prinzip bei Analysen. Wir geben keine Erfolgsgarantien und ersetzen keine Rechts-/Steuervertretung – dafür liefern wir nachvollziehbare Leitplanken.
Beschreiben Sie kurz Ihre Situation – wir melden uns mit einem strukturierten Vorgehensvorschlag und einem Terminvorschlag.