Über FinanzPfad

Wir machen Finanzen alltagstauglich: klare Sprache, kurze Wege, saubere Dokumentation – im Schweizer Kontext.

Messbare Klarheit statt Schlagworte

Klarheit: Jede Empfehlung mit Annahmen, Grenzen und Alternativen.
Priorisierung: Wenige, wirksame Schritte statt langer Wunschlisten.
Kontinuität: Feste Review-Termine und nachvollziehbare Anpassungslogik.
Neutralität: Keine Produktbindung, keine versteckten Interessen.
Respekt: Lösungen, die zum Leben der Kundschaft passen – nicht umgekehrt.

Interdisziplinär, schweizspezifisch, dokumentiert

Unser Team bringt Erfahrung aus Finanzplanung, Portfoliothemen und Treuhandumfeld mit. Wir übersetzen Marktgeräusche in überprüfbare Hypothesen, nutzen What-if-Analysen und arbeiten mit klaren Templates (Liquiditätskalender, Rebalancing-Regeln, Entscheidmatrix). Ergebnis: weniger Hektik, mehr Struktur – dokumentiert, überprüfbar und anschlussfähig für Banken oder Treuhand.