Unabhängige Services für kontinuierliche Finanzbegleitung – ohne Produktverkauf und ohne Erfolgsversprechen.
Sichtbarkeit über Cashflow & Ausgaben, klare Regeln, Priorisierung und verständliche Reports – zugeschnitten auf den Schweizer Alltag.
Singles, Paare, Familien, Selbständige/KMU sowie Personen vor dem Ruhestand, die Planung und Routine in Finanzen bringen möchten.
Diagnose, Budget-/Liquiditätsdesign, Abo-Check, Kostenradar, Vermögensüberblick, Entscheidmemos, Monitoring & Reviews.
Pauschalen (einmalig) und Abonnemente; transparente Abrechnung in CHF; keine Provisionen oder Retrozessionen.
Klar definierter Leistungsumfang je Paket, keine versteckten Gebühren, Meilenstein-Dokumentation.
Website, unverbindliche Erstgespräche, Empfehlungen; geführtes Onboarding mit Checklisten, Zeitplan und Verantwortlichkeiten.
Analyse, Planerstellung, Dokumentation, Review-Zyklen, Qualitätssicherung, Datenschutzmanagement.
Erfahrenes Team, standardisierte Vorlagen, sichere IT-Umgebung, Wissensbasis Schweiz, Termin- & Aufgabenmanagement.
IT-/Compliance-Dienstleister; situative Kooperation mit Treuhand/Steuerfachstellen (mandatsbezogen).
Vier-Augen-Prinzip, dokumentierte Annahmen, Interessenkonflikt-Prävention, Richtlinien-Updates und Schulungen.
Zugriffskontrollen, Verschlüsselung, Backups, Protokollierung; DSG/DSGVO-konforme Prozesse.
Bewertung operativer/Compliance-Risiken, Notfall- und Wiederherstellungspläne, Lessons Learned aus Reviews.